Konzeption und Rollout eines digitalen Beratungsprozesses

Als Teil der Omni-Channel-Strategie einer nationalen Privatkundenbank

Die Verschmelzung von Online- und Offlinekanälen zu einem hybriden Beratungserlebnis ist eine der größten Herausforderungen jeder Privatkundenbank. Kunden nutzen immer mehr Kanäle, um mit ihrer Bank zu interagieren. Eine Customer Journey im Retail Banking umfasst mittlerweile neun Touchpoints.

Consileon unterstützte ein großes Finanzinstitut bei der Konzeption, Entwicklung und Implementierung eines innovativen, ganzheitlichen Beratungsprozesses. Dieser Beratungsprozess ist das Herzstück der Omni-Channel-Strategie dieser Bank.

Projektinhalte (Auszug):

Intelligente Integration vorhandener Systeme und Informationen in eine gemeinsame Beratungsoberfläche für Berater und Kunde
Nutzung in allen Kanälen mit persönlicher Beratung: Filiale, Online-Filiale inklusive Video- und Außer-Haus-Beratung
Anbindung aller relevanten Backend-Systeme der Bank inklusive Realtime-Update von Kundendaten etc.
Umsetzung technischer Innovationen in Eigenentwicklungen mit sinnvollen Kooperationen (u. a. mit FinTechs)

Consileon begleitete das Projekt End-to-End von der Konzeption bis zum Rollout. Nach erfolgter Realisierung des Projektes stieg die Kundenzufriedenheit und damit die wahrgenommene Fachkompetenz der Berater von guten 79 % auf exzellente 89 %. Das lässt sich unter anderem auf wesentliche Aspekte der HypoVereinsbank Finanz-Konzept-Beratung zurückführen:

Asset Manager – auf dem Weg zur Kooperationsplattform?

Die Faktoren Digitalisierung, Künstliche Intelligenz und Plattformökonomie haben auch in der Asset-Management-Branche zu Markteintritten technisch orientierter Start-ups (Fintechs) geführt, die mit neuen Ansätzen versuchen, Marktanteile zu gewinnen.

Bild von Europa mit Sternen, die ein Kreis bilden und einem Paragraphenzeichen

Umsetzung von regulatorischen Vorgaben erfolgreich begleitet

Experten von Consileon unterstützten Kunden schon bei einer Vielzahl von regulatorischen Projekten in Bezug auf Planung, Durchführung und Umsetzung.

„map“: Wo Effizienz auf Innovation trifft

„map“ ist eine digitale Lösung zur effizienten Verwaltung komplexer Mandate und Vertragsprozesse. Sie lässt sich dank Cloud Technologie unkompliziert in die bestehende IT-Landschaft integrieren. Weiterhin unterstützt map Unternehmen dabei, Workflows zu optimieren, Risiken zu minimieren und die Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Stakeholdern auch mithilfe künstlicher Intelligenz zu verbessern.